Интеграция CRM: что связывать, как поставить задачу и принять работу
Заказы приходят с сайта на почту, оплаты видны только в банке, а остатки — в учётной программе. Менеджер переносит всё в CRM руками и ошибается. Интеграция CRM — это когда системы обмениваются данными сами. Разбираем, что обычно связывают с CRM, когда хватает готового решения, когда нужна разработка по API, и как поставить задачу так, чтобы получить то, что нужно.
Что связывают с CRM
Готовая интеграция или разработка
Начинайте с вопроса «есть ли готовое»: виджеты и коннекторы закрывают большинство типовых связок. Что такое API и как он работает — в статье «Что такое API», когда готового мало — «Разработка по API: когда готового виджета мало».
Как поставить задачу разработчику
Цель
что должно измениться: «менеджер видит оплату в сделке через минуту»
Событие
что запускает обмен: заказ на сайте, оплата, смена этапа
Данные
какие поля откуда и куда — таблицей
Направление
в одну сторону или в обе, кто главный при конфликте
Ошибки
что делать, если вторая система недоступна
Приёмка
по каким примерам проверяем
Таблица полей «откуда — куда — как» — самая полезная часть задания. Без неё разработчик угадывает, а вы потом переделываете.
Что проверить на приёмке
Обычный случай
заказ, оплата, отгрузка — всё доходит
Повтор
один и тот же заказ не создаёт две сделки
Ошибка
вторая система недоступна — данные не теряются и догоняются
Права
интеграция не видит и не меняет лишнего
Журнал
видно, что и когда передано
Сколько стоит
Готовая интеграция — подписка или разовая настройка. Разработка по API зависит от числа систем, событий и полей: простая односторонняя передача заказов — небольшая задача, двусторонний обмен с учётом и складом — проект. Подробнее о ценах — в статье «Интеграция amoCRM: цена», пример связки с учётом — «Интеграция amoCRM с 1С».
Интеграция CRM — автоматический обмен данными с сайтом, телефонией, учётом, банком и складом. Сначала ищите готовое решение, а для разработки по API ставьте задачу с целью, событием, таблицей полей и правилами при ошибках — и принимайте работу по примерам, включая повторы и сбои.
Частые вопросы
Converssion CRM — официальный партнёр amoCRM с 2017 года. Внедряем и сопровождаем amoCRM, делаем собственные виджеты для амоМаркета, чат-ботов, ИИ-агентов, сайты и рекламу. Услуги · Кейсы клиентов · Виджеты
