Онбординг сотрудников: что это и как его выстроить
Новый менеджер приходит в понедельник, а у него нет доступа в CRM, наставник на встрече, и первые три дня он читает регламенты, которые никто не обновлял с прошлого года. Через месяц он уходит — или остаётся, но работает «как понял». Онбординг решает это планом: что, кто и когда делает, чтобы новичок вышел на результат. Разбираем, что такое онбординг простыми словами, из каких этапов он состоит и какую роль в нём играет CRM, — и даём план онбординга в Excel.
Что такое онбординг
Онбординг (от английского onboarding — «принять на борт») — процесс, в котором новый сотрудник знакомится с компанией, получает доступы и знания и выходит на самостоятельную работу. Слово используют и для клиентов: онбординг клиента — первые шаги после покупки, пока он осваивает продукт.
Рядом стоит слово «адаптация». Обычно онбордингом называют то, что организует компания: план, доступы, наставника, встречи, — а адаптацией — то, как человек привыкает к новому месту. Хороший онбординг делает адаптацию короче.
Пять этапов онбординга
От подготовки до выхода на план
Что подготовить до выхода
Половина проблем первого дня решается заранее. Без доступов первый день уходит на ожидание, без наставника — на поиск, к кому обратиться.
Рабочее место и техника
стол, компьютер, гарнитура — проверены до прихода
Учётные записи
CRM с правами менеджера, почта, телефония, рабочие мессенджеры, база знаний
Наставник
назначен и знает об этом; в первую неделю у него есть время
Письмо новичку
во сколько и куда прийти, кто встретит, что взять с собой
План онбординга по датам
План работает, когда у каждой задачи есть ответственный и дата. Удобно считать даты в рабочих днях от выхода: «до выхода» — минус, дальше — плюс.
Даты считаются от дня выхода
В примере менеджер выходит 16 ноября: задачи «до выхода» стоят на 11–13 ноября, обучение в CRM — на 18 ноября. На 26 ноября просрочена одна задача — первые сделки под контролем наставника. Её видно сразу, а не на итоговой встрече.
Прогресс по этапам
Наставник и встречи 1:1
Подробный план на 90 дней для менеджера по продажам — в статье «Адаптация менеджера по продажам».
Онбординг и CRM
Новичок быстрее выходит на результат, когда процесс продаж уже описан в CRM: этапы воронки показывают, что делать со сделкой дальше, задачи ставятся автоматически, шаблоны писем и документов под рукой. Тогда наставник объясняет не «как у нас принято», а «вот этап — вот что на нём делать».
При внедрении amoCRM мы описываем работу сотрудников и проводим обучение команды с видеозаписью — чтобы новый сотрудник мог посмотреть её позже, не отвлекая коллег. Объём, сроки и результат фиксируем письменно до начала работ.
Почему без обучения система не приживается — в статье «Систему внедрили, а команда пользуется третью возможностей».
План онбординга в Excel
Лист «План» — задачи по этапам с датами от дня выхода и статусом «готово» или «просрочено»; «Доступы» — какие системы нужны с первого дня; «Итог» — прогресс по этапам.
Скачать план онбординга · xlsx, 14 КБ
Внедрение amoCRM — от 60 000 ₽.
Онбординг — организованный путь новичка от первого дня до самостоятельной работы. Пять этапов: подготовить, встретить, научить, отпустить, подвести итог; у каждой задачи — ответственный и дата. Доступы и наставник — до выхода. А когда процесс продаж описан в CRM, новичку проще понять, что делать дальше.
Частые вопросы
Converssion CRM — официальный партнёр amoCRM с 2017 года. Внедряем и сопровождаем amoCRM, делаем собственные виджеты для амоМаркета, чат-ботов, ИИ-агентов, сайты и рекламу. Услуги · Кейсы клиентов · Виджеты
