Сделки стоят на одном этапе: почему так и что делать
Открываете воронку — а там на «Переговорах» двести сделок, часть из них полугодовой давности. Отчёт по конверсии бессмыслен, план не прогнозируется, руководитель не понимает, что происходит. Менеджеры при этом работают — просто не в CRM. Разбираем, почему так получается и как настроить воронку, которой пользуются.
Почему сделки не двигаются
• Этапы не совпадают с работой. «Квалификация», «Презентация», «Переговоры» — а реально менеджер делает замер, расчёт и выезд.
• Непонятно, когда переводить. Нет правила, что должно случиться, чтобы сделка перешла дальше.
• Лишние поля. На каждом этапе десяток обязательных полей — проще не трогать сделку.
• Никто не смотрит. Руководитель не разбирает воронку — значит, она никому не нужна.
Правило перехода для каждого этапа
Если переход нельзя описать одной фразой «что случилось», этап лишний или назван неправильно.
Как навести порядок за неделю
- 01
Разбор
Что реально делает менеджер со сделкой.
- 02
Новые этапы
По шагам работы, с правилом перехода.
- 03
Минимум полей
Только то, что заполняют и на что смотрят.
- 04
Разбор воронки
Раз в неделю — зависшие сделки по менеджерам.
CRM — рабочее место, а не отчёт для начальника. Когда этапы совпадают с работой, менеджеру проще перевести сделку, чем объяснять, почему она стоит.
Что делать со старыми зависшими сделками
Не переносить их в новую воронку молча. Разберите: что живое — переведите на правильный этап с задачей, что мёртвое — закройте с причиной отказа. Двести «Переговоров» превращаются в честные двадцать — и воронка снова показывает правду. Как находить такие сделки регулярно — в статье «Зависшие сделки в amoCRM».
Как мы настраиваем amoCRM
Настройка amoCRM начинается с разбора: что настроено, чем пользуются и что мешает. Дальше — план изменений, чтобы не сломать работу отдела, сама настройка и короткое обучение: объясняем команде, что поменялось и почему так удобнее.
Пересобираем воронки под реальный процесс, оставляем поля, которые заполняют и смотрят, настраиваем права доступа, задачи и переходы, а отчёты — те, на которые вы реально смотрите каждую неделю. Стоимость — от 40 000 ₽, аудит перед стартом — бесплатно.
Сделки стоят, когда этапы не совпадают с работой, нет правил перехода, полей слишком много, а воронку никто не разбирает. Пересоберите этапы по шагам работы, опишите переход одной фразой, оставьте минимум полей и разбирайте зависшие сделки раз в неделю.
Частые вопросы
Converssion CRM — официальный партнёр amoCRM с 2017 года. Внедряем и сопровождаем amoCRM, делаем собственные виджеты для амоМаркета, чат-ботов, ИИ-агентов, сайты и рекламу. Услуги · Кейсы клиентов · Виджеты
