Аудит amoCRM: 30 проверок
CRM может выглядеть рабочей и при этом терять заявки, показывать неверную выручку и держаться на одном человеке, который помнит, как всё устроено. Аудит отвечает на простой вопрос: работает ли система так, как сейчас продаёт компания. Разбираем 30 проверок по десяти группам — от воронок до прав доступа — с тем, как проверить каждую самому, и даём чек-лист аудита с баллами в Excel.
Когда нужен аудит
Цифры не сходятся
выручка в CRM и у бухгалтерии разная
Менеджеры работают мимо системы
часть клиентов — в блокнотах и мессенджерах
Сменился подрядчик или администратор
никто не знает, как всё устроено
Растёт компания
новые отделы, каналы, продукты — а система прежняя
Перед доработками
чтобы не надстраивать новое над сломанным
30 проверок по десяти группам
Каждая проверка: как проверить, вес и результат
У каждой проверки — вес: 3 для того, что напрямую теряет заявки и деньги (заявки с сайта, причины отказа, права уволенных), 1 — для удобства. «Частично» даёт половину баллов.
Как читать результат
Итог по группам: зелёное — в порядке, жёлтое — доработать, красное — разобрать
80 % и выше — система в порядке, хватит точечных правок. От 50 до 80 % — нужна доработка: в примере это воронки, поля и каналы. Меньше 50 % — система расходится с работой: в примере это интеграции и права доступа — начинать стоит с них, потому что там теряются заявки и данные.
Отдельная тема — качество данных: как посчитать дубли, полноту и формат в процентах, — в статье «Качество данных в CRM».
Что делать после аудита
- 01
Список задач
что поправить, по группам
- 02
Тип задачи
настройка, виджет или разработка
- 03
Оценка
часы и приоритет
- 04
Порядок
сначала то, где теряются деньги
Как отличить задачу настройки от разработки и почему это меняет срок и цену — в статье «Доработка amoCRM: настройка или разработка».
Чек-лист аудита в Excel
Три листа: «Проверки» — 30 вопросов с подсказкой, как проверить, весом и выбором «да / частично / нет»; «Итог» — проценты по группам и общий вывод; «Как пользоваться». На самопроверку уходит около часа вместе с руководителем отдела продаж.
Скачать чек-лист аудита amoCRM · xlsx, 13 КБ
Аудит amoCRM вместе с нами
Самопроверка показывает, где болит; разбор с подрядчиком — что именно сломано и сколько стоит починить. Первый шаг — аудит amoCRM за 20 000 ₽: разбираем систему и составляем список задач с оценкой. Если после аудита вы берёте сопровождение, сумму аудита возвращаем. Мы берём на аудит и чужие внедрения.
На сопровождении мы 30 дней курируем вашу amoCRM и делаем доработки без разработки: воронки, поля, права, задачи и автоматизация, помощь команде, контроль интеграций. Мы не ведём сделки за ваших сотрудников — мы настраиваем и дорабатываем систему, в которой они работают. Разработка по API считается отдельно — 4 000 ₽ в час. Сопровождение — от 40 000 ₽ за 30 дней.
Аудит amoCRM отвечает, работает ли система так, как продаёт компания: 30 проверок по воронкам, полям, задачам, каналам, интеграциям, автоматизации, данным, правам, отчётам и команде. 80 % и выше — точечные правки, 50–80 % — доработка, меньше 50 % — разбор, и начинать с того, где теряются заявки и деньги.
Частые вопросы
Converssion CRM — официальный партнёр amoCRM с 2017 года. Внедряем и сопровождаем amoCRM, делаем собственные виджеты для амоМаркета, чат-ботов, ИИ-агентов, сайты и рекламу. Услуги · Кейсы клиентов · Виджеты
