Отчёт для собственника без доступа в CRM
Собственник просит цифры к вечеру, бухгалтеру нужны оплаты за месяц, партнёр хочет видеть свои сделки. Давать каждому вход в CRM — это лишние лицензии и риск, что кто-то поправит не то. Выгружать руками — к вечеру цифры устаревают. Разбираем, как сделать отчёт, который обновляется сам и не требует доступа в CRM.
Почему ручная выгрузка не работает
Менеджер выгружает сделки в файл, директор просит свежие цифры, а таблица уже вчерашняя. Формулы ломаются при вставке новой выгрузки, ссылки на карточки теряются, а задачи лежат в отдельном файле и с цифрами по сделкам не сходятся.
Сколько стоит доступ «просто посмотреть»
Почти 47 000 ₽ в год — только за то, чтобы три человека смотрели цифры. И у каждого из них права менять данные, если их не ограничить.
Что должно быть в таблице
Как устроить автоматический отчёт
- 01
Выбрать данные
Сделки, контакты или задачи — с нужными полями.
- 02
Таблица Google
Строка меняется вслед за сделкой.
- 03
Свои формулы рядом
Сводные и графики не ломаются.
- 04
Доступ в Google
Таблицу открываете нужному человеку.
Экспорт в Google Таблицы из amoCRM
Виджет «Экспорт в Google Таблицы» держит таблицу в актуальном виде: сменили этап, сумму или ответственного — через несколько секунд меняется та же строка, а не появляется новая. Новые записи добавляются в конец таблицы или под строку заголовков, а ночью виджет сверяет таблицу с amoCRM и исправляет расхождения. Ваши формулы и колонки рядом с выгрузкой он не трогает.
Задачи и сделки — в одной таблице: у задачи видны сделка, этап, контакт и компания, у сделки — сколько у неё открытых и просроченных задач. Виджет получает доступ только к таблицам, которые вы выбрали, ключи хранятся на сервере в России в зашифрованном виде. Цена — 1 998 ₽ в месяц за аккаунт, без счёта пользователей; пробный период — 14 дней или 70 строк.
Давать собственнику, бухгалтеру и партнёру вход в CRM только ради цифр — около 47 000 ₽ в год на трёх человек и лишние права. Дешевле и безопаснее — Google Таблица, которая обновляется из amoCRM сама, со своими формулами рядом и доступом по ссылке в Google.
Частые вопросы
Converssion CRM — официальный партнёр amoCRM с 2017 года. Внедряем и сопровождаем amoCRM, делаем собственные виджеты для амоМаркета, чат-ботов, ИИ-агентов, сайты и рекламу. Услуги · Кейсы клиентов · Виджеты
