CRM для юриста: клиенты, дела и сроки в одном месте
У юриста два потока работы: привлечь клиента и довести его дело до результата. Заявки приходят звонками и в мессенджеры, консультации записаны в ежедневнике, договор правится вручную, а сроки по делам держатся в голове. Пропущенный срок здесь стоит не одной сделки, а репутации. Разбираем, как собрать заявки, дела, документы и сроки в amoCRM — и какие виджеты для этого нужны.
Где юрист теряет клиентов и время
- 01
Заявка
Звонок не взяли, ответили через день.
- 02
Консультация
Запись в ежедневнике, накладки.
- 03
Договор
Правка вручную, ошибки в реквизитах.
- 04
Дело
Сроки в голове, клиент спрашивает «что с делом».
Две воронки: продажа и дело
Удобно разделить работу на две воронки в amoCRM. Первая — продажа: заявка → консультация → договор → оплата. Вторая — ведение дела: этапы, которые проходит дело клиента в вашей практике. Сделка переходит во вторую воронку после оплаты, и вся история общения остаётся в одной карточке.
Консультация без накладок
«Запись и Календарь» — запись к специалистам прямо в amoCRM: страница онлайн-записи со свободным временем, календарь без двойных записей, напоминания клиенту в MAX и Telegram. Записи видны в карточке сделки. От 2 235 ₽ в месяц за аккаунт (до 3 специалистов); пробный период — 14 дней или 50 записей.
Договор — из карточки клиента
«Автогенерация Документов» собирает договор, счёт и акт из карточки по вашему шаблону: склонения ФИО, суммы прописью, согласование с руководителем, ссылка клиенту, номера без пропусков. 399 ₽ за пользователя в месяц, от 5 пользователей; пробный период — 7 дней или 30 документов.
Шаблон договора — в статье «Договор оказания услуг».
Дело клиента — со сроками и исполнителями
Договор подписан — работа только начинается. У каждого дела свои этапы и сроки, и клиент хочет знать, на каком оно шаге.
«Дела и Проекты» — дела прямо в сделке amoCRM: постановщик, исполнители, наблюдатели и приёмщик, чек-листы с именем и временем на каждом пункте, подзадачи со своим сроком, доски и диаграмма Ганта со связями и критическим путём, повторяющиеся дела, напоминание в момент срока и ежедневное — о просрочке, утренняя сводка и уведомления в Telegram. Клиенту можно дать ссылку, чтобы он видел ход работ без звонков юристу. От 479 ₽ за пользователя в месяц, от 5 пользователей; пробный период — 14 дней.
Сроки по делу ставьте делами с датой: виджет напомнит о них, но сами сроки определяет юрист.
Что юрист пообещал клиенту
«Контроль качества» читает переписку и звонки: обещания клиенту («пришлю проект иска», «перезвоню после заседания») становятся задачами, разговор оценивается по чек-листу, видно недовольство клиента. Пакет 1 000 разборов переписки или 1 000 минут звонков — 990 ₽; пробный пакет — 40 разборов и 10 минут звонков; нужен тариф amoCRM «Расширенный» и выше.
С чего начать
Воронки
Продажа и ведение дела — отдельно.
Договор
Шаблон с тегами — из карточки.
Дела
Этапы, исполнители и сроки в сделке.
Контроль
Обещания клиенту — в задачи.
Какой виджет окупится быстрее — статья «Окупится ли виджет».
Юристу нужна CRM для двух потоков: продажа (заявка, консультация, договор) и ведение дела (этапы, сроки, исполнители). В amoCRM это две воронки и три виджета: запись на консультацию, договор из карточки и дела со сроками в сделке.
Частые вопросы
Converssion CRM — официальный партнёр amoCRM с 2017 года. Внедряем и сопровождаем amoCRM, делаем собственные виджеты для амоМаркета, чат-ботов, ИИ-агентов, сайты и рекламу. Услуги · Кейсы клиентов · Виджеты
