Карточка предприятия: что в неё входит и образец с проверкой в Excel
Новый клиент просит карточку предприятия, а у вас последняя версия — в письме двухлетней давности, со старым банком. Карточка кажется формальностью, но именно из неё бухгалтерия контрагента переписывает реквизиты в договор и платёжку. Разбираем, что должно быть в карточке, как её оформить и как за минуту проверить свою и чужую, — с образцом в Excel, который сам проверяет номера.
Что такое карточка предприятия
Карточка предприятия — документ с реквизитами, который компания отправляет контрагентам: для договора, счёта, доверенности и платежа. Закон её форму не устанавливает, поэтому её оформляют свободно — на бланке или в таблице.
Её ещё называют карточкой организации, карточкой контрагента или карточкой ИП. Суть одна: все реквизиты в одном месте.
Что входит в карточку
Полный список с пояснениями — в статье «Реквизиты организации и ИП».
Карточка или выписка из ЕГРЮЛ
Хорошая практика — брать у контрагента карточку, а регистрационные данные из неё сверять с выпиской на egrul.nalog.ru.
Как оформить свою карточку
Один файл
актуальная версия в общей папке, а не в письмах
Два формата
PDF для отправки и таблица, откуда реквизиты легко скопировать
Дата обновления
внизу карточки — контрагент видит, насколько она свежая
Проверка номеров
перед отправкой — ИНН, ОГРН, БИК и счёт по контрольным суммам
Подпись и печать карточке не нужны, если контрагент не просит иначе.
Образец карточки предприятия в Excel
В шаблоне — все реквизиты организации или ИП и колонка проверки: таблица сама проверяет ИНН и ОГРН по контрольным цифрам, КПП по формату, а расчётный и корреспондентский счёт — по ключу и БИК. Номера хранятся как текст и не превращаются в «4,07E+19». Пример заполнения условный, но проходит все проверки.
Скачать карточку предприятия · xlsx, 12 КБ
Как устроены номера и почему проверка работает — в статьях «ОГРН», «Расчётный счёт» и «БИК банка».
Реквизиты из карточки — сразу в amoCRM
Когда карточки клиентов приходят каждый день, реквизиты удобнее сразу вносить в карточку сделки или компании. Виджет «Умная карточка» (скоро в амоМаркете) делает их обязательными к нужному этапу и проверяет формат телефона и e-mail, ИНН с контрольными цифрами, ОГРН и ОГРНИП, КПП, БИК и расчётный счёт с контрольной суммой по БИК.
Ошибка в реквизитах видна при переводе сделки
Если реквизиты введены с ошибкой, сделка остаётся на месте, а окно показывает, что исправить. Обычное сохранение карточки при этом работает.
Карточка предприятия — свободный документ с реквизитами: наименование, ИНН, КПП, ОГРН, адреса, руководитель, банк и счета. Держите одну актуальную версию с датой обновления, проверяйте номера по контрольным суммам перед отправкой, а чужие карточки сверяйте с выпиской из ЕГРЮЛ.
Частые вопросы
Converssion CRM — официальный партнёр amoCRM с 2017 года. Внедряем и сопровождаем amoCRM, делаем собственные виджеты для амоМаркета, чат-ботов, ИИ-агентов, сайты и рекламу. Услуги · Кейсы клиентов · Виджеты
