Процент выполнения плана: формула и прогноз
Середина месяца, план выполнен на 64 % — это провал или всё идёт нормально? Ответ даёт не сам процент, а прогноз: с каким результатом отдел закроет месяц при текущем темпе. Разбираем формулу процента выполнения плана, отклонение, прогноз на конец месяца и показатели, где меньше — лучше, — и даём шаблон план-факта в Excel.
Формула процента выполнения плана
Процент выполнения плана = факт ÷ план × 100 %. Отклонение = факт − план: отрицательное — не дотягиваем, положительное — перевыполняем.
Пример: план менеджера на месяц — 900 000 ₽, продал 640 000 ₽. Выполнение — 640 000 ÷ 900 000 = 71 %, отклонение — −260 000 ₽.
Выполнение, прогноз и обратные показатели
Другие формулы процентов — от доли до изменения — в статье «Как посчитать процент».
Прогноз на конец месяца
В середине месяца процент выполнения почти всегда «плохой» — месяц ещё не закончился. Поэтому смотрят прогноз: факт ÷ отработано рабочих дней × рабочих дней в месяце.
Тот же менеджер на 14-й рабочий день из 21: 640 000 ÷ 14 × 21 = 960 000 ₽ — при том же темпе он закроет месяц на 107 %. 71 % на середине месяца — не провал.
Число рабочих дней берите из производственного календаря — на 2027 год он разобран в статье «Производственный календарь 2027».
План-факт по менеджерам
Отдел: 64 % сейчас, прогноз — 96 %
Отдел выполнил план на 64 %, прогноз — 96 %. Но внутри разное: Анна и Елена идут на перевыполнение, а у Дмитрия и Сергея прогноз — 87 % и 81 %. Разбираться с ними нужно сейчас, а не в последний день месяца.
Когда меньше — лучше
Для расходов, сроков и брака формула обратная: выполнение = план ÷ факт. Тогда перерасход или опоздание дают меньше 100 %.
Частые ошибки
Процент без прогноза
в середине месяца пугаются цифре, которая ещё не может быть 100 %
Один план на отдел
общий план скрывает, кто тянет, а кто отстаёт
План только по выручке
выручка запаздывает; ставьте план и на встречи, звонки, сделки
Пустое = ноль
нет плана — не значит план 0, иначе выполнение «бесконечное»
Ручной подсчёт
пока сводят таблицу, месяц проходит
Как составить сам план — в статье «План продаж: как составить».
План-факт в amoCRM
Виджет «Сквозная аналитика по работе сотрудников» ставит план на месяц по сотрудникам и отделам для любого отчёта — выручка, встречи, звонки, выигранные сделки. Факт он считает сам по тому же отчёту и показывает процент выполнения прямо на дашборде; пустое поле плана значит «плана нет», а не ноль.
План, факт и выполнение — по сотрудникам и отделам
Как устроен план-факт в amoCRM подробнее — в статье «План и факт по менеджерам в amoCRM».
Шаблон план-факта в Excel
Лист «План-факт» — выполнение, отклонение и прогноз по менеджерам и отделу; лист «Обратные показатели» — для расходов, сроков и брака.
Скачать шаблон план-факта · xlsx, 10 КБ
Виджет «Сквозная аналитика по работе сотрудников» — от 299 ₽ за пользователя amoCRM в месяц, от 5 пользователей. Пробный период — 14 дней.
Процент выполнения плана — факт ÷ план. В середине месяца смотрите прогноз: факт ÷ отработано рабочих дней × рабочих дней в месяце. Для расходов и сроков формула обратная — план ÷ факт. Ставьте план по сотрудникам и не только по выручке, и разбирайтесь с отстающими по прогнозу, а не в последний день.
Частые вопросы
Converssion CRM — официальный партнёр amoCRM с 2017 года. Внедряем и сопровождаем amoCRM, делаем собственные виджеты для амоМаркета, чат-ботов, ИИ-агентов, сайты и рекламу. Услуги · Кейсы клиентов · Виджеты
