Права доступа сотрудников: как настроить CRM и не перекрыть работу
Менеджер уволился в пятницу, а в четверг выгрузил всю базу клиентов. Или стажёр «почистил» дубли и удалил сделки коллег. Обычно это последствия прав, выданных «на всякий случай» в первый день. Разбираем, как устроить права доступа сотрудников в CRM: роли, уровни, рискованные права, доступ к отдельным полям и матрица прав в Excel.
Принцип минимальных прав
Сотрудник получает ровно те права, которые нужны для его работы. Новые права добавляют по запросу и с понятной причиной, а не выдают всем одинаково «чтобы не мешать». Так меньше случайных ошибок и меньше риск утечки.
Уровни доступа
Для отдельных полей уровни другие: правка, только чтение, скрыто или «***» — значение есть, но сотрудник его не видит.
Права по ролям
Менеджер
свои сделки и контакты, без удаления и экспорта
Старший менеджер
сделки своей группы
Руководитель отдела продаж
все сделки отдела, экспорт для отчётов
Бухгалтер
просмотр сделок, правка реквизитов и оплат
Маркетолог
просмотр и экспорт для аналитики, без доступа к реквизитам
Стажёр
только свои сделки и чтение важных полей
Рискованные права
Если сотрудник уходит, доступ закрывают в последний рабочий день, а его сделки и задачи передают коллеге. Удобно держать для этого короткий регламент.
Матрица прав доступа в Excel
В шаблоне роли — строками, разделы и важные поля — столбцами, уровни выбираются из списка. Рискованные права подсвечиваются, а лист «Итог» считает, у скольких ролей есть удаление и экспорт всей базы и кто видит себестоимость.
Скачать матрицу прав доступа · xlsx, 11 КБ
Как перенести матрицу в amoCRM
В amoCRM права настраиваются для каждого пользователя: для сделок, контактов, компаний и задач можно разрешить действие для всех записей, для записей своей группы, только для своих или запретить. Отдельно — экспорт и удаление.
Доступ к отдельным полям добавляет виджет «Умная карточка» (скоро в амоМаркете): для сотрудников и отделов поле можно скрыть, показать «***» или оставить только для чтения — например, «Себестоимость» звёздочками для отдела продаж, а «Сумму оплаты» — только чтение после закрытия сделки.
Доступ к полям по сотрудникам и отделам
Честно о границах: скрытие поля наводит порядок в веб-интерфейсе, но значение остаётся в amoCRM и видно в мобильном приложении, выгрузке и через API. Поэтому для по-настоящему чувствительных данных закрывайте экспорт и доступ к API, а не только поле.
Права доступа строят по принципу минимальных прав: роль определяет уровень — все, группа, свои или нет, — а удаление, экспорт и администрирование выдают единицам. Матрица прав в таблице помогает увидеть картину целиком, а доступ к отдельным полям в amoCRM добавляет виджет — с честной оговоркой, что скрытие поля не заменяет закрытый экспорт.
Частые вопросы
Converssion CRM — официальный партнёр amoCRM с 2017 года. Внедряем и сопровождаем amoCRM, делаем собственные виджеты для амоМаркета, чат-ботов, ИИ-агентов, сайты и рекламу. Услуги · Кейсы клиентов · Виджеты
