Таблица учёта клиентов
Клиенты записаны в таблице, но через полгода в ней сотни строк, половина без телефона, а кому и когда перезвонить, никто не помнит. Разбираем, какие колонки нужны, как таблица сама подсказывает, кому написать сегодня, и когда её пора заменить CRM. В конце — шаблон в Excel со сводкой.
Зачем вести учёт клиентов
Таблица клиентов отвечает на три вопроса: кто ваши клиенты, откуда они пришли и что с каждым делать дальше. Без последнего это просто список контактов: в нём есть все, но никто не знает, кому звонить сегодня.
Какие колонки нужны
Всё, что можно выбрать из списка, выбирайте из списка: «сайт», «Сайт» и «с сайта» для таблицы — три разных источника, и сводка покажет три строки вместо одной.
Сигналы: кому написать сегодня
В шаблоне две подсказки. «Шаг просрочен» — дата следующего шага уже прошла. «Давно без контакта» — с клиентом не общались больше 30 дней. Оба сигнала считаются от сегодняшней даты и меняются сами каждый день, а у ушедших клиентов не загораются.
Утром отсортируйте таблицу по колонке «Сигнал» — это и есть список дел на день.
- Иванов · замерсегодня
- Петрова · счёт10:40
- Сидоров · договорвчера
- Кузьмин · доставкапн
Клиент купил у других через месяц после звонка. Менеджер обещал перезвонить «на следующей неделе», но шага с датой в таблице не было. Строка с сигналом «шаг просрочен» напомнила бы о нём через неделю, а не через месяц.
Сводка: статусы, источники, менеджеры
Лист «Сводка» считает, сколько клиентов в каждом статусе и на какую сумму они купили, какие источники приносят покупки и у кого из менеджеров больше просроченных шагов. В примере постоянных клиентов трое из десяти, но на них приходится 1 360 000 ₽ из 1 702 000 ₽ всех покупок, — именно их нельзя терять из виду.
Когда таблицы мало
• Несколько человек правят одну таблицу — строки затираются, непонятно, кто что поменял.
• Переписка и звонки живут отдельно — в таблицу их переносят руками, а потом перестают.
• Напоминание — это цвет строки, а не задача менеджеру с уведомлением.
• Один клиент записан дважды — и у каждой строки своя история.
В этот момент таблицу заменяет CRM: клиенты, сделки, переписка и задачи — в одном месте. Как перейти без потери данных — внедрение amoCRM.
Шаблон таблицы учёта клиентов
Три листа: «Клиенты» — по строке на клиента со списками статусов и источников, средним чеком, днями без контакта и сигналами; «Сводка» — по статусам, источникам и менеджерам; «Как пользоваться». Файл открывается в Excel и в Google Таблицах.
Скачать шаблон учёта клиентов · xlsx, 13 КБ
Таблица из amoCRM — без ручного ввода
Если клиенты уже в amoCRM, а руководителю или бухгалтерии удобнее таблица, не переносите данные руками. Виджет «Экспорт в Google Таблицы» выгружает сделки, контакты и компании в Google Таблицу: любые поля в любом порядке, числа — числом, даты — датой. Изменили клиента в amoCRM — через несколько секунд обновилась та же строка (на тарифе «Базовый» виджет проверяет изменения раз в полторы минуты); можно и снимком по расписанию — раз в час, день, неделю или месяц.
Свои колонки, формулы, фильтры и сводные таблицы вы добавляете рядом — виджет их не трогает. 1 998 ₽ в месяц за аккаунт; пробный период — 14 дней или 70 строк.
Таблица учёта клиентов полезна, когда в ней есть следующий шаг с датой у каждого клиента в работе: тогда сигналы «шаг просрочен» и «давно без контакта» каждое утро дают список дел. Источник и статус — из списка, сводка — раз в неделю. Когда менеджеров несколько, таблицу заменяет CRM.
Частые вопросы
Converssion CRM — официальный партнёр amoCRM с 2017 года. Внедряем и сопровождаем amoCRM, делаем собственные виджеты для амоМаркета, чат-ботов, ИИ-агентов, сайты и рекламу. Услуги · Кейсы клиентов · Виджеты
