Что находит аудит до того, как вы заплатили за внедрение
Прежде чем называть смету на внедрение CRM, нужно понять, что на самом деле происходит с заявкой — не по описанию с сайта, а по рабочему состоянию процесса. Аудит — это разбор, который показывает это до начала работ, а не после.
Зачем разбор, если можно сразу внедрять
Можно согласиться на внедрение «вслепую» — по общему описанию задачи, без разбора того, как процесс устроен на самом деле. Тогда смета строится на предположениях с обеих сторон: подрядчик не знает реальный объём работы, а заказчик не понимает, за что платит.
Аудит переворачивает порядок: сначала смотрят, как заявка проходит путь от первого касания до оплаты, и только потом называют цену — по факту, а не по догадке.
Что проверяют на самом деле
Список типичных находок почти всегда пересекается в одном: заявки откуда-то не попадают в CRM вовсе (например, из Авито отвечают вручную, в обход системы); первый ответ занимает часы, а ночью — до утра; часть сделок висит без задачи и без срока, и про них просто забыли.
К этому добавляются вещи, которые видны только изнутри процесса: один и тот же клиент заведён в базе несколько раз под разными менеджерами; переписка идёт с личного телефона сотрудника, а не из CRM; три этапа воронки называются почти одинаково, и никто не может объяснить разницу.
Настройка и доработка — не одно и то же
Часть находок чинится в тот же день средствами самой amoCRM: перенастроить распределение заявок, свести дублирующие этапы, включить уведомления о простое сделки — без единой строчки кода.
Другая часть требует разработки: например, нестандартная логика распределения по правилам, которых в CRM попросту нет, или интеграция с источником заявок, которого сейчас в системе не существует. Аудит прямо разделяет находки на эти два списка — ещё до того, как называется смета.
Как проходит разбор
Встреча на 30–40 минут онлайн с человеком, который реально знает, как работают менеджеры, — часто это руководитель отдела, а не только собственник. Собственник знает, как должно быть; как есть на самом деле — знает тот, кто каждый день отвечает на заявки.
Дальше — разбор с командой: вопросы о каждом шаге процесса, от канала заявки до момента, когда клиент перестаёт отвечать. По итогам — документ с выводами: что происходит сейчас, что чинится настройкой, что требует доработки, и смета по этапам, если решите работать дальше.
Аудит не продаёт решение заранее — он показывает, где на самом деле теряются заявки, и честно делит находки на то, что решается настройкой, и то, что требует доработки. Смета после этого строится на фактах, а не на предположениях.