Ведение записи клиентов: от журнала до CRM
Запись ведут в тетради у администратора, в общей таблице или в мессенджере мастера. Пока клиентов немного, это работает. Потом начинаются накладки: двое на одно время, забытые переносы, неявки, о которых никто не напомнил, и история клиента, которая есть только в голове у специалиста. Разбираем, что записывать о каждом визите, когда хватит журнала или таблицы и когда пора переходить на CRM.
Что записывать о каждой записи
Статус важнее, чем кажется: без него нельзя посчитать неявки, а значит, и понять, сколько денег теряется на пустых окнах.
Журнал, таблица или CRM
Готовый шаблон для старта — «Журнал записи клиентов: шаблон». Когда специалистов становится несколько, а записи переносят и отменяют, таблица начинает требовать больше времени, чем экономит.
Учёт записи: какие цифры смотреть
Пример расчёта. У специалиста 120 записей в месяц, 12 клиентов не пришли — это 10% неявок. При средней цене услуги 2 500 ₽ это 30 000 ₽ в месяц, которые можно вернуть напоминаниями. Как напоминать, чтобы клиенты приходили, — в статье «Неявки клиентов: напоминания о записи».
Запись клиентов в amoCRM
Виджет «Запись и Календарь» ведёт запись прямо в amoCRM: календарь специалистов по дням и неделям, статусы записей, поиск клиента по телефону и свободные окна при записи, страница онлайн-записи для клиентов, напоминания клиенту и специалисту в MAX и Telegram, групповые занятия с листом ожидания и абонементы. Каждая запись связана со сделкой и контактом в amoCRM, поэтому история клиента — в одной карточке.
Календарь записи
Цена — 449 ₽ за пользователя в месяц, минимум 5 пользователей; пробный период — 14 дней или 50 записей. Как устроена онлайн-запись — в статье «Онлайн-запись клиентов в amoCRM».
Ведение записи — это клиент, услуга, специалист, время, статус и источник у каждой записи. Журнал и таблица хороши на старте, а когда специалистов несколько и появляются переносы и неявки, нужна CRM с календарём, онлайн-записью и напоминаниями — и учёт загрузки, неявок и повторных визитов по статусам.
Частые вопросы
Converssion CRM — официальный партнёр amoCRM с 2017 года. Внедряем и сопровождаем amoCRM, делаем собственные виджеты для амоМаркета, чат-ботов, ИИ-агентов, сайты и рекламу. Услуги · Кейсы клиентов · Виджеты
